目前物流行業對于大件物流的發展可謂是一個難題,大件物流(也稱大件包裹,下同)一般指的是3~100kg的快遞包裹大件,也包括部分附加價值較高的小票零擔。
大件物流概念較為模糊,其承運物品同時覆蓋了快遞和零擔,總之,大件物流具有運輸商品附加價值高、體積較大、運輸標準化難度高、運價顯著高于一般零擔和整車的特點。
大件物流具有零擔較高的重量與操作難度,同時又兼具快遞小件的時效要求和到戶配送需求,因此經營大件物流的痛點很多,即使大件物流單價高,但是很多物流服務網點仍然不愿意接受客戶大件物流的訂單。
大件物流雖然操作難度高,但是空間大、競爭散的特點決定了其逐漸成為各家物流公司下一個業務布局重點。
在快遞小件行業增速放緩、競爭激烈、市場份額持續向龍頭企業集中的情況下,行業空間巨大、競爭分散的大件物流自然就成為許多物流企業的重點布局對象。
與快遞幾乎只服務c端客戶不同,大件物流兼具2b和2c業務。
總的來說,可以將大件物流劃分為b2b、b2c和c2c大件物流。b2b大件物流又可以按照生產流通過程劃分為原材料b2b大件物流(例如為汽車廠商運輸一箱汽車零部件)和商品b2b大件物流(例如家電一級經銷商將商品運輸給二級經銷商)。
而b2c大件物流又可以按照購買渠道不同劃分成線上b2c大件物流(例如京東物流為在京東商城購買大家電的客戶配送商品)和線下b2c大件物流(例如蘇寧電器為在專賣店購買大家電的客戶配送商品)。
c2c大件物流指的是個人大件物流,例如搬家時產生的家具、家電產品物流運輸服務。在總的2c大件物流市場中,家電和家居大件物流占到了絕大需求。
1.低線消費崛起
根據國家統計局數據顯示,過去幾年農村零售商品總額增速一直高于城鎮居民,我們認為隨著低線城市居民收入水平提升,其對家電的支出有望保持良好增長。
2.電商渠道滲透
家電線上渠道購買支出占比提升,國家統計局和工信部數據顯示,最近幾年家電線上零售額增速要明顯高于整體家電零售額,這也帶動了家電電商滲透率持續提升,2017年家電線上零售占比達26.5%。隨著家電線上消費常態化,未來家電電商滲透率有望繼續保持提升趨勢。
3.家居市場空間大,線上滲透低,發展潛力足
相比家電市場,家居市場呈現出市場規模大(家居市場規模為4.25億元,明顯大于家電的1.26萬億元),電商滲透率低(據統計家居線上滲透率不到5%,低于家電的27%)的特點,其發展潛力是非常大的。
隨著京東、天貓家裝、土撥鼠等綜合電商開始布局家居電商,同時九牧商城(建材采購的電商平臺)、酷家樂(專注于裝修設計)等垂直電商開始試水線上家居業務,大件物流運輸基礎設施和網絡持續完善,預計未來線上家居零售額有望保持每年25%的增速增長。
4.線上家電配送物流商可以劃分成兩類:
第一類是電商平臺自建物流,例如京東商城的京東物流、天貓商城的菜鳥網絡、海爾的日日順、蘇寧的蘇寧物流和天天快遞等;
第二類為第三方物流商(主要是直營物流商),例如德邦和順豐。
目前線上家電配送近90%的市場份額被電商自建物流占據,而德邦和順豐等第三方物流商只能在剩下10%的市場份額中進行競爭。
家電大件線上機會雖少,但線下仍存大量商機。在電商平臺自建物流牢牢占據近90%的電商大件物流市場份額的情況下,線下或成為第三方物流商的突破口。
目前75%的家電交易發生在線下,如果按照8%的物流費用率計算,線下家電物流市場規模將高達約800億元。
5.線下家電物流供應商可以分為三類:
第一類是家電品牌商自建物流,例如海爾的日日順、美的的安能智聯、tcl的速必達;
第二類是線下家電零售商城自建的物流,例如蘇寧的蘇寧物流、國美的安迅物流;
第三類就是第三方物流,例如快遞快運公司、專線、網絡公司等。
家居物流市場規模較大,線上玩家實力強勁,線下戰局散亂。家居市場大部分是線下交易,而線下家居市場渠道、品牌種類眾多,導致線下家居物流市場格局散亂,各種專線公司、區域落地配、品牌自有倉儲等數量眾多的公司同時存在。
由于線上渠道信息更加對稱、透明,同時消費者對品牌認知度不斷提升,因此線上家居市場主要由知名度較高的品牌家居公司經營。由于線上家居產品都是品牌產品,與之相匹配的物流公司在規模、實力上也是遠遠強過線下的專線公司。
6.線上家居物流供應商主要分為三類:
第一類為專業家居物流,例如居家通、一智通;
第二類為電商平臺、品牌商自建物流,例如京東物流、菜鳥、日日順等;
第三類為快運物流,例如德邦、新邦等。
總的來說,當前家居線上物流市場并沒有表現出像家電那樣被電商平臺自建物流所壟斷的情況(京東家具銷量前十中僅有一家是由京東物流配送,對比之下,京東空調銷量前十全部由京東物流配送),并且線下競爭較為分散,預計第三方快遞、快運公司有望搶占一定份額,實現業績增長。
總之,大件物流包括原材料零部件b2b、大件商品b2b和b2c、大件個人寄遞 c2c等多個物流環節,僅b2c大件物流的市場規模就達到約4000億元。
線上大件滲透率提升帶來電商大件物流需求迅速增長,為快遞公司和快運公司提供了業績增長動力,不過以商城平臺和平臺商家自建物流占據了家電電商大件的絕大份額,不排除家居電商大件未來仍牢牢被自建物流壟斷,第三方物流搶占線上大件市場較為困難。
但線下大件商品b2c和c2c物流正在逐步走向集約化和壟斷化,這為第三方物流企業發展重貨業務提供了有力的支撐。
目前國內大件物流企業幾乎都是直營模式,只有優速快遞等少數幾家物流公司是加盟模式。根據國家郵政局數據顯示,直營模式快遞企業的申訴率水平要普遍低于加盟模式的公司。所以直營物流企業在未來大件物流市場中的發展是非常有前景的。
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